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积极规划工具包

使用这些财务规划 工具和资源来帮助你教育你的客户,并主动为 的变化制定计划.

像TCJA, SECURE, CARES, ARP Act和其他提案都增加了复杂性
为你的个人、家庭和企业业主客户制定计划. 以下
工具和资源将帮助你积极地为你的客户做计划.

图表

这些图表, 更新在2021年, 是鲍勃还有Keebler慷慨提供的, 注册会计师/ PFS, 除非如下所述. 它们只提供给PFP/PFS成员.

75最佳所得税策略

用这个图, 由鲍勃还有Keebler提供,为您的客户实施有效的所得税规划策略,以最小化他们的税单.

税务资产类别图

将不同税收资产类别的税收效率和规划策略与鲍勃还有Keebler编制的这张有用的图表进行比较.

2021年十大税收筹划思路

这张由鲍勃·基布勒(鲍勃还有Keebler)绘制的图表突出了2021年最重要的税收想法,并提出了考虑罗斯个人退休账户转换的理由.

资本收益收获图

这张来自鲍勃还有Keebler的图表帮助从业者确定收获收益的时间敏感策略对他们的客户是否有意义.

节税递减策略

这张由鲍勃还有Keebler提供的图表涵盖了关键的绘图概念, 策略, 和资产类别提供了一个容易参考的文件.

边际税率图(由Michael Kitces提供) 

查看影响客户边际税率的各种因素,包括AMT, LTCG, 工资税和更多.

跳过世代转移税图表

这张由鲍勃还有Keebler绘制的图表概述了代际跳过转移税问题, 王朝信托的使用, 并审查自动分配规则.

了解净投资所得税图表

使用这个图表来理解规则和规划策略.净投资所得税(NIIT).

应用3.8% NIIT图表

鲍勃还有Keebler解释了这三个原因.个人净投资所得税(NIIT)为8%, 剩余慈善信托基金, 慈善信托在这个图表中.

IRA分布流程图- 12-31-19后死亡

鲍勃还有Keebler与PFP部门的成员分享了这个流程图,以强调传统IRA分配的考虑因素.

爱尔兰共和军分布流程图- 2020年之前死亡人数

鲍勃还有Keebler与PFP部门的成员分享了这个流程图,以强调传统IRA分配的考虑因素.

罗斯IRA分布图- 2020年1月1日之前的死亡

鲍勃还有Keebler已将此流程图提供给PFP部门成员,以突出Roth IRA分配的考虑因素.

罗斯IRA分布流程图- 12月31日之后死亡

鲍勃还有Keebler已将此流程图提供给PFP部门成员,以突出Roth IRA分配的考虑因素.

罗斯象限参考图

这张信息图表来自鲍勃还有Keebler,涵盖了罗斯ira的8个不同的税收和潜在的税收处罚方面.

PFP纳税等级管理图表

鲍勃还有Keebler的支架管理图表包含了有影响力的支架管理思想, 检查清单, 税级和说明性例子.

罗斯转换决策图

这张来自鲍勃还有Keebler的图表将引导你了解你的客户是否应该转换为罗斯个人退休账户,并在做决定时给予顾问重要的考虑.

2021个人、不动产和赠与税备忘单

如果您正在寻找一个简单的说明,在一个易于使用的文档中给出所有重要的2021数字, 这张表是给你的.

理解§199A规定的营业收入

如果您正在寻找一个工具来帮助理解§199A的合格业务收入, 这张表是给你的.

IRA信托客户摘要

继承的IRA分配现在需要在十年内支付, 你会想要考虑业主的个人退休账户是否应该支付给信托机构.

有用的遗产和信托决策图表

Steve Oshins提供了四个有用的图表,帮助您帮助您的客户计划,包括国内资产保护信托国家排名, 王朝信任国家排名, 信任换瓶州排名, 以及非授予人信托的州所得税图表.

实践指南

财务及遗产规划指南-第1卷-第11版

使用这个资源作为一个参考图书馆的深度技术财务和财产规划内容写在简单的术语指导您与建议您的客户.

财务和财产规划指南- Vol. 2 - 11 Ed.

如果你想在员工福利等话题上帮助企业主客户,这本书是一个重要的资源, 商业形式的选择和继任计划.

财务和财产规划指南- Vol. 3 - 11 Ed

如果你想在员工福利等话题上帮助企业主客户,这本书是一个重要的资源, 商业形式的选择和继任计划.

财务和财产规划指南- Vol. 4 - 11日.

本卷提供了宝贵的见解,房地产的188bet亚洲真人体育下载,如资产保护, 可移植性和税收, 为99%的人做财务和财产规划.

音频学习

信托所得税筹划行动现在| PFP学习图书馆播客档案

罗伯特还有Keebler, 注册会计师/ PFS, 解释了为什么现在开始信托所得税规划是重要的.

所得税改革概述鲍勃还有Keebler | PFP学习图书馆播客档案

罗伯特还有Keebler, 注册会计师/ PFS, 提供了国会正在考虑的最新所得税提案的摘要.

你需要知道关于建议的MEGA IRA规则| PFP学习图书馆播客档案

注册会计师/PFS的罗伯特还有Keebler将带你了解拟议的退休改革的细节

使用或失去它的情况与地产豁免| PFP学习图书馆播客档案

请听罗伯特还有Keebler的概述, 注册会计师/ PFS, 关于2022年遗产和赠与税可能发生的变化.

在| PFP学习图书馆播客档案年终前进行Roth转换的案例

听听法学博士史蒂夫•西格尔(Steve Siegel)是怎么说的,他认为今年应该转投罗斯(Roth)基金的五大理由.

最新的税收建议将如何影响客户| PFP学习图书馆播客档案

向注册会计师/PFS的罗伯特还有Keebler学习关于国会将要讨论的新发布的税收提案.

为什么配偶终身访问信托是| PFP学习图书馆播客档案的首选规划策略

法学博士、法学硕士Steven Siegel讨论了slat在当今环境中的优势.

范霍伦法案对当前遗产管理的影响

马蒂Shenkman, JD和鲍勃还有Keebler, 注册会计师/ PFS, 物业管理处正在为客户讨论新的发展项目.

大型IRAs:财富转移规划策略为您的客户| PFP学习图书馆网络广播档案

罗伯特还有Keebler, 注册会计师/ PFS, 解释了你需要知道的关于2021年及以后的大型ira计划的一切.

领先于拜登政府的税收提案| PFP学习图书馆网络直播档案

注册会计师/PFS的罗伯特·基博勒解释了拜登总统最近的税收提案.

在家工作的员工的意想不到的州税收后果| PFP学习图书馆播客

马克•克莱因, JD, 和劳伦明奇, 注册会计师, CFA分享了你需要考虑的国家税收.

总统的绿皮书将如何影响您的客户| PFP学习图书馆播客

乔纳森Blattmachr, 鲍勃还有Keebler, 马蒂·申克曼分享了来自华盛顿的最新提案的细节.

美国家庭计划将如何影响你的客户| PFP学习图书馆播客

让我们听一下鲍勃还有Keebler,注册会计师/PFS,讨论即将到来的重大税收变化.

SECURE Act事后发布的| PFP学习库播客的重要发展

鲍勃还有Keebler, 注册会计师/ PFS,让你快速了解安全法案的计划.

明智的税收和公平促进法案(STEP)的2021| PFP学习图书馆播客

鲍勃还有Keebler, 注册会计师/ PFS, 让你了解国会最新的遗产规划提案.

关于“For the 99 !.5% Act | PFP学习图书馆播客

鲍勃还有Keebler, 注册会计师/ PFS, 让你快速了解房地产可能发生的重大变化, 礼物, 和信托计划.

Keebler关于2021年美国拯救计划法案| PFP学习图书馆播客

鲍勃还有Keebler,注册会计师/PFS,分享你需要的关于最新的政府流行病援助的所有细节..

第5部分:重要的规划策略在2021年:罗斯转换| PFP学习图书馆播客

在这最后一集2021年重要规划策略5部分系列, 鲍勃还有Keebler, 注册会计师/ PFS, 讨论了在税收变化迫在眉睫时应注意的精明的规划技术. 整个系列涵盖了你需要注意的潜在的收入和遗产税的变化.

新冠肺炎时代的财务建议| PFP学习图书馆网络广播档案

Dr. McClanahan提供了新冠肺炎如何影响财务规划服务交付的最新情况, 应急计划, 保险及遗产规划.

最新和最伟大的罗斯转换计划| PFP学习图书馆网络广播档案

注册会计师/PFS 鲍勃还有Keebler解释了在当前环境下Roth转换的好处.

2021年给你最好的规划建议, 你的客户, 和您的商业| PFP学习图书馆网络广播档案

莱尔·本森,迈克尔·古德曼,斯科特·斯普林 & Sue Stevens讨论了他们的公司因COVID-19而发生的变化, 以及2021年成功的最佳想法.

安全法案如何影响退休和其他计划| PFP学习图书馆存档网络广播

杰夫·莱文回顾《188bet亚洲真人体育下载网址》的影响, 所以你可以帮助你的客户理解这些变化,并提供相应的建议.

即将到来的个人理财规划网络广播和免费CPE

我们的网络广播为PFP部门成员和注册会计师/ PFS证书持有者提供了了解及时问题的机会,并与他们的同龄人互动.

客户端通信

Broadridge顾问 

由注册会计师编写的广泛的客户友好的内容, 律师, 以及其他规划策略方面的专家, 新法律, 和更多的. 用你的专业判断来判断这个教育是否与你的客户相关.

其他工具和资源

PFP Covid-19资源中心

利用这些资源帮助客户针对全球大流行做出明智的规划决策.

工资保障计划资源

寻找工具来帮助你在PPP方面教育和建议你的客户.

有关最新法例的税务更新

税务资源帮助您指导客户最近的法律变化.

AI注册会计师税收改革资源中心

一个中心枢纽,找到所有与TCJA和其他税收变化相关的事情.

立法及规管新闻

法律图书馆的变化会影响你为客户制定计划的方式.